Итоги 2021 года: качество ссудного портфеля казахстанских банков достигло рекордного уровня, доля токсичных займов сведена к минимуму

В топовой десятке банков-кредиторов уровень «долгой» просрочки сократили все БВУ РК

Прошлый год для банковского сектора РК проходил под флагом борьбы за качество кредитного портфеля. Были проработаны и устранены системные «болезни» сектора, ликвидированы проблемные фининституты, а уровень «долгой» просрочки сроком более 90 дней (NPL 90+) в совокупном кредитном портфеле БВУ РК достиг рекордно низкого уровня — всего 3,3%. Для сравнения: годом ранее доля «плохих» займов в общем объёме составляла 6,8%, а в 2011–2013 годах она достигала почти трети.

Объём просроченных свыше 90 дней займов в целом по сектору сократился на 37,9%, до 668,8 млрд тг, против 1,1 трлн годом ранее. Сам кредитный портфель БВУ РК при этом к началу текущего года вырос до 20,2 трлн тг, плюс 27,9% за год.

Один из ключевых финансовых институтов, повлиявших на оздоровление сектора — Jusan Bank. За прошедший год банк совершил успешное слияние с ещё одним фининститутом топовой десятки — АТФБанком — и практически полностью избавился от проблем, перешедших «по наследству» со времён Цеснабанка.

Jusan Bank вычистил токсичные активы, сократил объём NPL 90+ сразу на 70,3% за год (лучший показатель в ТОП-10) и довёл долю NPL 90+ до всего 9,5% от ссудного портфеля. Для сравнения: годом ранее показатель составлял 44,1%, то есть банку удалось снизить вес NPL 90+ сразу на 34,6 п. п. При этом ссудный портфель фининститута увеличился до 1,1 трлн тг. В целом сегодня Jusan Bank ориентирован в равной мере как на кредитование бизнеса, так и на розничный сегмент. В частности для физических лиц банк предлагает экспресс-кредиты в рамках своей текущей кампании «Кредит для большой мечты». Продукт полностью переведён в онлайн, заявка и рассмотрение осуществляются через мобильное приложение Jusan.

Второе место по темпам сокращения объёма NPL 90+ среди крупнейших банков занимает Bank RBK: минус 66,2% за год, до 13,6 млрд тг. Доля «долгой» просрочки в портфеле банка составила 2%, ссудник в итоге достиг 666,3 млрд тг.

На третьем месте — Отбасы банк, специализирующийся на системе жилстройсбережений. Здесь объём NPL 90+ сократился на 41,1%, до всего 1,3 млрд тг. Заметим: для этого государственного банка в силу специфики его работы в целом характерен низкий уровень просроченных займов (по итогам года — всего 0,1%). Портфель банка достиг 2,1 трлн тг.

Подведём итоги. В топовой десятке банков-кредиторов РК объёмы «долгой» просрочки в годовой динамике сократили все фининституты; в целом по сектору — 15 БВУ (и ещё два банка не имеют просроченных займов в силу бизнес-модели).

По результатам 2021 года на рынке РК осталось всего 22 банка второго уровня, против 26 годом ранее и 38 — десять лет назад. Портфели всех этих БВУ — приемлемого качества, а доля NPL 90+ в них не превышает 10%.

Благоприятность ситуации подтверждается и международными аналитиками. Так, рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана на уровне «BBB», прогноз «Стабильный». В своем отчёте агентство подчеркнуло улучшение показателей банковского сектора в последние годы, как и проведённые мероприятия по улучшению регулирования и надзора. В частности аналитики отметили снижение уровня NPL, высокую ликвидность и прибыльность банков.

Примечательно, что, по мнению рейтингового агентства, «январские события» не повлияли существенно на экономику страны. Показатели банковского сектора останутся на стабильном уровне.