Помогут ли банки бизнесу в кризисный период?

Предприятиям не хватает денежных средств и платёжеспособных заказчиков. Кредитная активность банковского сектора может помочь компаниям в кризисный период

Рэнкинг БВУ РК по росту ссудного портфеля. Июль 2020

По результатам конъюнктурных обследований Комитета по статистике МНЭ РК во втором квартале 2020 года большинство обследованных предприятий среди факторов, ограничивающих их деятельность, указали в том числе:

• недостаточность собственных денежных средств;
• недостаток оборотных средств;
• снижение покупательского спроса;
• неплатёжеспособность потребителей;
• неплатёжеспособность заказчиков;
• и т. д.

Решить проблему нехватки финансирования можно различными инструментами, среди которых один из самых необходимых — банковское кредитование. Вопрос поддержки экономики РК кредитами максимально актуален, так как предварительные данные по итогам семи месяцев текущего года показывают, что ВВП РК снизился на 2,9%.

На фоне введения карантинных мер в стране наблюдалась стагнация кредитной активности как в розничном, так и в корпоративном секторе экономики. Наибольшее замедление темпов кредитования ожидаемо пришлось на апрель текущего года, когда на фоне ЧП и наиболее жёсткого карантина деятельность БВУ была фактически приостановлена. Далее началось постепенное восстановление кредитной активности, с очередным замедлением в июле, когда ужесточились карантинные меры и, соответственно, ссудный портфель БВУ РК уменьшился за месяц на 0,9%.

При этом в целом, несмотря на некоторые отступления в периоды локдаунов, банки удерживают тренд на рост кредитования. Так, в годовом выражении ссудный портфель БВУ РК в плюсе на ощутимые 8,3%. Рост продемонстрировали 7 из 10 крупнейших кредиторов РК.

Наибольшие темпы роста кредитных вливаний в казахстанскую экономику показали Bank RBK, Жилстройсбербанк, Народный Банк, Сбербанк и ForteBank.

К началу августа среди ТОП-10 БВУ РК по ссудному портфелю заметнее всего увеличил объём кредитования Bank RBK: сразу на 35,7% (или 121,5 млрд тг) за год, до 461,7 млрд тг. Банк нарастил активность по всем направлениям. Отдельно стоит отметить поддержку кредитами особенно уязвимого в кризисный период сегмента МСБ: здесь уровень займов подскочил с начала года более чем вдвое, до 69,6 млрд тг. Доля МСБ в ссудном портфеле банка за полгода увеличилась с 8,5% до 14,7%. Это обусловлено участием Bank RBK в государственной программе льготного кредитования субъектов малого и среднего бизнеса, в рамках которой банк получил и досрочно освоил 46 млрд тг. Тем временем коммерческое кредитование с начала года по 30 июня выросло на 9,6%, до 292,8 млрд тг, потребительское — на 9,2%, до 97,9 млрд тг, ипотечное — на 16%, до 12,8 млрд тг.

На втором месте по росту ссудного портфеля расположился государственный Жилстройсбербанк: +30,9% за год, до 1,1 трлн тг. Работа банка направлена на улучшение жилищных условий населения через собственную систему жилстройсбережений и льготного кредитования.

Замыкает тройку лидеров по годовому росту ссудного портфеля Народный Банк: плюс 13%, до 4,5 трлн тг. В денежном выражении рост составил 512,4 млрд тг.

Доля этих трёх фининститутов от совокупного ссудного портфеля БВУ РК увеличилась за год с 37,5% до 40,7%.

Стоит отметить, что два из трёх лидеров по росту объёмов займов не только заметно увеличили кредитные вливания в экономику РК, но и улучшили качество ссудных портфелей: Bank RBK и Народный Банк. В целом среди ТОП-10 БВУ РК по объёму ссудного портфеля сократили сумму просрочки свыше 90 дней только 4 банка.

Лучшие показатели по сокращению токсичных займов — у Bank RBK: сумма NPL 90+ сократилась на 22,5% (или 12,4 млрд тг) за год, до 42,5 млрд тг.

Сумму просроченной свыше 90 дней задолженности сократили также АТФБанк (−20,3%), Народный Банк (−14,9%) и Банк ЦентрКредит (−7,8%).