Рейтинг БВУ РК по качеству ссудного портфеля: какие банки-кредиторы лучше всего справляются со своей работой?

В топовой десятке БВУ РК одновременно увеличили объёмы кредитования за год и сократили NPL 90+ лишь семь банков

Ссудный портфель казахстанских банков продолжает расти, но в то же время БВУ РК всё пристальнее отслеживают качество займов. Политика регулятора, Нацбанка, и Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) недвусмысленна: банки с проблемными портфелями вынуждены покинуть рынок. В стране осталось всего 22 БВУ. Лишь год назад их было 27, пятью годами ранее — 34.

Текущий год в целом проходит под знаком борьбы с просрочкой. За месяц совокупный ссудный портфель БВУ РК вырос на 3,4%, за год — на 18,2%, до 18,08 трлн тг по итогам сентября. В то же время объём кредитов с просрочкой платежей свыше 90 дней (NPL 90+) сократился на 3,8% за месяц и сразу на 39,4% за год, до 775,1 млрд тг. Это составляет уже лишь 4,3% от ссудного портфеля БВУ РК, против 8,4% годом ранее.

В рейтинге банков по качеству ссудного портфеля в топовой десятке банков-кредиторов (и в целом по банковскому сектору РК) абсолютный лидер — Отбасы банк: доля займов с просрочкой платежей свыше 90 дней (NPL 90+) составила всего 0,07% от ссудного портфеля фининститута.

Вторую строчку рейтинга занимает Альфа-Банк. Здесь доля NPL 90+ составляет 1,8% от ссудного портфеля банка, против 3% годом ранее. Замыкает тройку лидеров Halyk Bank с долей NPL 90+ в 3,2%, против 6,4% годом ранее.

Помимо топовой тройки меньше, чем в среднем по сектору, доля NPL 90+ также в портфеле Kaspi Bank — 4,2%, против 6,7% год назад. В прочих крупных банках уровень просрочки выше среднего по рынку, а в одном БВУ — даже выше предельно допустимых Нацбанком 10%.

Заметим: в десятке крупнейших банков-кредиторов одновременно нарастили ссудный портфель и сократили долю токсичных займов 7 БВУ.

Топовая тройка по качеству ссудника показывает отличные результаты: так, Отбасы банк увеличил ссудный портфель за год сразу на 50,4%, до 1,82 трлн тг, а объём NPL 90+ сократил на 48,3%, до всего 1,3 млрд тг.

Альфа-Банк, в свою очередь, нарастил портфель на 52,8%, до 469,5 млрд тг, а объём «плохих» кредитов снизил на 10%, до 8,2 млрд тг. Halyk Bank увеличил объём займов на 22,3%, до 5,67 трлн тг, а NPL 90+ сократил на 40%, до 178,6 млрд тг.

Важно отметить следующий момент: в некоторой степени качество портфеля Отбасы банка в принципе обусловлено тем, что ипотечный сегмент, в котором работает банк, всегда менее «токсичный» в плане качества кредитования, чем в целом рынок займов.

В то же время дело не только в этом. Так, в сегменте кредитов на строительство и приобретение жилья гражданами на текущий момент доля просроченных займов составляет 1,5%, в прошлом году была порядка 3%, а ранее, в 2013–2017 годах достигала 9%–11% и более. При этом доля «плохих» займов Отбасы банка в 2020–2021 годах составляла 0,1%–0,3% от портфеля и десять лет в принципе не поднималась выше 3%.

Напомним: Отбасы банк — единственный банк в стране, реализующий систему жилстройсбережений (ЖСС) и специализирующийся на жилищных займах населению. ЖСС работает таким образом, что позволяет гражданам управлять своими тратами уже на этапе сбережений. В результате, в отличие от обычной коммерческой ипотеки, такая система позволяет её участникам легче гасить задолженность на этапе кредитования. Именно поэтому качество портфеля Отбасы банка заметно выше не только чем у коммерческих БВУ РК, что ожидаемо, но и чем в целом по ипотечному сегменту кредитования.