Малый и средний бизнес обеспечивают уже почти 30% ВВП страны. В то же время поддерживать сектор займами спешат далеко не все банки. Куда бизнесу идти за кредитами?

Обзор кредитования МСБ на любые цели. Февраль 2020

К февралю в стране было зарегистрировано 1,59 млн субъектов малого и среднего предпринимательства — на 0,7% меньше, чем к февралю 2019-го. Впрочем, действующих компаний МСБ среди них было 83,2%, или 1,33 млн — на 4% больше, чем годом ранее.

Среди действующих МСБ 19,7% пришлось на малые юрлица, 0,2% — на средние, 16,1% — на крестьянские и фермерские хозяйства, и 64% — на индивидуальных предпринимателей.

Роль малого и среднего предпринимательства в стране растёт год от года. Так, по итогам 2017 года валовая добавленная стоимость МСБ составила 14,3 трлн тг, или 26,8% от ВВП страны, в 2018-м — уже 17,6 трлн тг, или 28,4% от ВВП, а за три квартала 2019 года — 13,1 трлн тг, или сразу рекордные 29,5% от ВВП РК.

Несмотря на растущую роль малого и среднего предпринимательства в экономике страны, кредитование сектора малого бизнеса заметно теряет обороты: так, объём займов малым компаниям по итогам прошлого года составил всего 2,11 трлн тг— сразу на 10,8% меньше, чем годом ранее. Это всего 15,2% от общего объёма кредитов экономике, против 18,1% год назад, и 29,3% от займов юридическим лицам, против 30,3% по итогам 2018 года. Заметим: общий объём кредитования экономики банками РК, напротив, вырос на 5,9% за год.

В то же время, несмотря на общее ослабление сегмента, некоторые банки по-прежнему считают МСБ приоритетным направлением кредитной поддержки. Кредитование малого и среднего бизнеса на любые цели предлагают 22 банка из 27 БВУ РК.

Самая низкая годовая эффективная ставка в сегменте — у АТФБанка: от 13,2%. Также среди лучших предложений — продукты Народного Банка (от 14,2% и 14,8%) и Jýsan Bank (от 15%).

Сумму без ограничений малому и среднему бизнесу готовы предоставить только АТФБанк и Банк ЦентрКредит. Среди банков, ограничивающих предложение, максимальную сумму займа указали Народный Банк и Jýsan Bank: до 5 млрд тг. Евразийский Банк и Банк Китая в Казахстане указали сумму займа до 25% от собственного капитала.

Максимальный срок займа в сегменте — до 120 месяцев (КЗИ Банк и Банк ЦентрКредит). Следом идёт самый популярный срок — до 84 месяцев: на такой срок предлагают займы 11 БВУ, включая лидеров по ставкам — АТФБанк, Народный Банк и Jýsan Bank.

Стоит заметить: банки, предлагающие наилучшие условия для МСБ, оказались и наиболее ответственными кредиторами прошедшего года: так, АТФБанк лидирует по сокращению объёма просроченных займов среди ТОП-10 БВУ РК. Кредиты с просрочкой свыше 90 дней у АТФБанка по итогам 2019 года составили всего 67,1 млрд тг — сразу минус 21,3% за год.

Для сравнения: в целом по банковскому сектору NPL 90+ выросли в сравнении с итоговыми показателями 2018 года на пессимистичные 18%, а по крупнейшей десятке БВУ — на 15,9%. Улучшили качество портфеля и сократили просроченные займы всего 5 БВУ из крупнейшей десятки. Среди лидеров по сокращению просрочки — и Народный Банк, также входящий в тройку наиболее комфортных по ставкам кредитования МСБ: минус 13,4% за год, до 311,5 млрд тг.

При этом ссудные портфели за рассматриваемые периоды выросли и у АТФБанка, и у Народного Банка, то есть сокращение объёма токсичных активов сопутствовало росту кредитной активности фининститутов.